גבר הומו רזה חושק בכישורי הפה המיומנים של שכניו. השכן, דוב, מספק אותו בשקיקה עם גרון עמוק והשתוללות לוהטת ונלהבת, ומצית את הרפתקת המין השכנה שלהם.
צעיר גיי מתכונן למפגש רוחש כגבר צנום וצעיר שמחפש את שכנו למפגש לוהט. השכן שלו, דוב חסון ומנוסה, להוט יותר להשביע את רצונותיו של הצעיר. הדוב יוזם את הפעולה על ידי הפניית תשומת לב לזין של הבחור, לשונו חוקרת במומחיות כל סנטימטר. הצעיר גומל, לוקח בשקיקה את הדובים איבר ניכר לפיו, מדגים את כישוריו שלו בגרון עמוק. לאחר מכן הדוב מפנה את תשומת ליבו לתחת הצמוד של הבחור, מלקק ומתגרה בו לפני שהוא צולל פנימה. ההחלפה מסלימה, הדוב והנער אבודים בתשוקתם ההדדית. הדוב ממשיך לשלוט, ידיו ופיו המנוסים עושים פלאים על גוף הבחור. הבחור, בתורו, מתענג על מגע הדובים, גניחות ההנאה שלו ממלאות את החדר. המפגש הזה הוא עדות ליופי של אהבה הומו, חילופי תשוקה בין דב לבן זוגו הצעיר והלהוט.