رجل مثلي نحيف يشتهي مهارات فم ماهرة من جيرانه. الجار، الدب، يرضيه بشغف بالجنس الفموي العميق والجنس العاطفي، مشعلًا مغامرتهم الجنسية المجاورة.
رجل مثلي شاب يلتقي بجاره للقاء ساخن. جارته ، دب ذو خبرة ، أكثر من حريصة على إشباع رغبات الشباب. يبدأ الدب العمل بتلذذ الاهتمام بقضيبه ، واستكشاف لسانه بخبرة كل بوصة. يرد الشاب بالمثل ، ويأخذ الدببة بفارغ الصبر عضوًا كبيرًا في فمه ، مظهرًا براعته في البلع العميق. ثم يوجه الدب انتباهه إلى مؤخرة الدب الضيقة ، يلحسها ويغريها قبل أن يغرق فيها. يتصاعد التبادل ، ويفقد الدب والشاب في شغفهما المتبادل. يستمر الدب في الهيمنة ، ويعمل بيديه وفمه على عجائب جسد الدببة. الدب ، بدوره ، يستمتع بلمس الدببة ، ويملأ أنينه من المتعة الغرفة. هذا اللقاء هو شهادة على جمال الحب الشاذ ، وهو تبادل عاطفي بين الدب وشريكه الشاب الحريص.