Lily Lous v upratanej obývačke hostí horúce stretnutie s Charlesom Derom. Dychtivo ho poteší footjobom a potom si nechá preniknúť svoj tesný zadok. Charles prevezme kontrolu a nechá Lily pokrytú semenom.
Lily se povaluje ve svém neposkvrněném obývacím pokoji, přístavu uklidu a klidu. Charles Dera, muž se zálibou v mimořádném, se jí chystá obrátit svět naruby. Když ledabyle leží na gauči, Charles se svým působivým mužstvím v závěsu zahájí konverzaci, která rychle eskaluje do vášnivého setkání. Lily, zaskočená, ale zaujatá, podlehne přitažlivosti svého návrhu. Následuje Horký projev vášně a chtíče. Dychtivě se oddává slastem lízání a jazykem zkoumá každý centimetr jeho pulzujícího údu. Na oplátku dostává stejně nadšenou orální odezvu, její sladký nektar hltá horlivost. Akce se stupňuje, když se ohýbá a předkládá svou zvoucí zadnici Charlesovi, který neztrácí čas a zabořuje do ní svůj kolosální dřík. Místnost se rozléhá sténáním extáze, když se zapojují do divoké jízdy rozkoše, přepínání mezi zezadu, kovbojkou a footjobovými polohami. Vyvrcholení přichází v podobě obličeje, zanechávajíce Lilys tvář ozdobenou velkorysým povlakem horkého, lepkavého semene.