Lily Lous ryddige stue er vert for et hett møte med Charles Dera. Hun tilfredsstiller ham ivrig med en fotjobb, og får deretter den stramme rumpa knullet. Charles tar kontroll, og lar Lily være dekket av sæd.
Lily slapper av i den upåklagelige stuen sin, en oase av ryddighet og ro. Uvitende om henne er Charles Dera, en mann med en forkjærlighet for det ekstraordinære, i ferd med å snu verden på hodet. Mens hun henkastet ligger på sofaen, innleder Charles, med sin imponerende manndom på slep, en samtale som raskt eskalerer til et hett møte. Lily, overrumplet, men fascinert, bukker under for lokket av hans forslag. Det som følger er en Hot visning av lidenskap og begjær. Hun hengir seg ivrig til gledene ved cunilingus, mens tungen utforsker hver tomme av hans bankende lem. Til gjengjeld får hun en like entusiastisk muntlig respons, og den søte nektaren hennes blir fortært av iver. Handlingen intensiveres når hun bøyer seg over, og presenterer den innbydende bakdelen sin for Charles, som ikke kaster bort tid på å kaste det kolossale skaftet sitt inn i henne. Rommet runger av ekstase mens de engasjerer seg i en vill tur av nytelse, bytter mellom bakfra, cowgirl og footjob-stillinger. Klimaks kommer i form av en ansiktsbehandling, og etterlater Lilys ansikt utsmykket med et sjenerøst belegg av varm, klissete sæd.