Lily Lous ryddelige stue er vært for et varmt møde med Charles Dera. Hun glæder ham ivrigt med et footjob, så får hun sin stramme røv kneppet. Charles tager kontrol og efterlader Lily dækket af sæd.
Lily slapper af i sin ubesmittede stue, et fristed af ryddelighed og ro. Uden at hun ved det, er Charles Dera, en mand med hang til det ekstraordinære, ved at vende op og ned på hendes verden. Da hun afslappet lægger sig tilbage i sofaen, indleder Charles, med sin imponerende manddom på slæb, en samtale, der hurtigt eskalerer til et hedt møde. Lily, overrumplet, men fascineret, bukker under for lokket i hans forslag. Det følgende er en Hot opvisning af lidenskab og liderlighed. Hun hengiver sig ivrigt til fornøjelserne ved cunilingus, og hendes tunge udforsker hver en centimeter af hans dunkende lem. Til gengæld får hun et lige så entusiastisk mundtligt svar, hvor hendes søde nektar bliver fortæret af inderlighed. Handlingen intensiveres, da hun bøjer sig forover, og præsenterer sin indbydende bagdel for Charles, der ikke spilder tid på at kaste sit kolossale skaft op i hende. Rummet giver genlyd af ekstase, da de engagerer sig i en vild tur af nydelse, skifter mellem bagfra, cowgirl og footjob-stillinger. Klimakset kommer i form af en ansigtsbehandling, og efterlader Lilys ansigt prydet med en generøs belægning af varm, klistret sperm.