Muskuløs hunk Le Grand Wolf dominerer petite twink og viser sin massive pik frem. Han driller med fingre og mundtlige færdigheder, og tager ham derefter barback i et råt, intenst møde.
En høj og muskuløs hunk, kendt som Le Grand Wolf, tager kommandoen over scenen. Hans imponerende fysik er et syn at se, med sine mejslede mavemuskler og svulmende biceps, der ikke overlader noget til fantasien. Hans partner i kriminalitet, en lille twink, er ivrig efter at behage sin større, højere følgesvend. Handlingen starter med intens fingering, hvilket sender rystelser ned ad deres rygrad og sætter scenen for, hvad der skal komme. Twinken tager ivrigt på Le Grand Wolfs massive værktøj og viser sine færdigheder som en erfaren professionel. Bareback-handlingen varmes op, da de dykker dybere ind i deres liderlige møde, med Le Grand Wolf, der tager kontrol, kører sine hofter frem og forlader sin partner, der gisper efter vejret. Twink vender tilbage tjenesten, sutter kyndigt på hans partners dunkende lem, før de begge når deres klimaks. Dette varme møde er en fest for sanserne, der viser den perfekte blanding af stor pik action og varme, muskuløse kroppe.