Знойна карибска мащеха небрежно се охлажда със синовете си в гората, което води до горещ чат за самозадоволяване и свършване. Най-малкият син признава борбите си, което води към титилираща размяна с добре надарения си брат.
В пищната, тропическа обстановка на Карибите свекърва и двамата ѝ доведени сина се впускат в Горещ разговор за личните си сексуални навици. Най-големият син, млад мъж с голям член, споделя ежедневието си на самозадоволяване, нетърпеливата му мащеха увисва на всяка дума. Собствената ѝ възбуда нараства, докато живо описва собствените си интимни моменти, думите ѝ рисуват жива картина на страстните ѝ срещи. Най-малкият син, срамежлив тип със среден по размер кур, се присъединява, добавяйки собствените си приказки за самоугаждане. Атмосферата става все по-разгорещена, когато се задълбават в темата за съответните им товари, гласовете им се надигат от възбуда. Свекървата, неспособна да се сдържа повече, предлага на всички да изследват по-нататък желанията си. Камерата улавя всеки момент от дивия им, невъздържан разговор, оставяйки зрители без дъх и жадуващи по-силно желание.