Zwarte en blanke secretaresses in zwarte lingerie genieten van een taboe trio, ze ruilen sperma en laten hun strakke kontjes vullen door een goed bedeelde collega. Deze kantoorescapade is verre van gebruikelijk.
In een wereld van monochrome kantoren en alledaagse papierwerk onthullen twee secretaresses van contrasterende rassen een verleidelijk geheim. Hun baas koestert een verlangen naar een trio met zijn verrukkelijke assistenten. Ze grijpen de kans aan om zich uit te leven in hun wildste fantasieën, zich uit te kleden tot hun onderkleding. De brunette bom, met haar ruime boezem, biedt gretig haar achterwerk aan voor hun werkgevers flinke schacht. Het ebbenhouten secretaresse, dat niet wil worden buitengesloten, houdt zich bezig met wat wederzijdse masturbatie. De actie intensiveert terwijl ze beide intense anale penetratie van hun baas krijgen, met als hoogtepunt een orgasme dat ze zijn mannelijkheid deelden van hun ontmoeting. Dit laat hun allemaal tevreden met hun diepste climax.