Italienska shemale Bella och amerikanska studen Pierre hänger sig åt ett vilt möte, visar upp sin omättliga önskan om anal njutning. Deras råa, intensiva passion skjuter gränser i denna oförglömliga transsexuella upplevelse.
I den kvava italienska staden Rom utspelar sig scenen när den förföriska shemale Bella, med sin läckra rumpa, är ivrig att delta i ett hett möte. Hennes partner i brott, den välutrustade amerikanska Pierre, är mer än redo att uppfylla sina önskningar. Handlingen startar med Bella som visar upp sin vällustiga derriere, en syn som skickar Pierres manlighet till en frenesi. Ovillig att slösa bort ett ögonblick, kastar han sitt bultande skaft djupt in i hennes inbjudande bakdörr. Intensiteten i deras köttsliga dans är påtaglig, när de rytmiskt stöter och drar, deras kroppar inflätade i passionens kroppar. Kameran fångar varje explicit detalj, från svettpärlorna som sipprar ner över deras kroppar till de erotiska ljuden av deras stön och flämtningar. Detta är bara något analt möte; det är en rå, ofiltrerad visning av lust och lust mellan en europeisk shemale och en hängd amerikansk stud. Scenen kulminerar i en klimaxisk avslutning, lämnar båda parter grundligt mätta.