Италијанска схемале Белла и амерички пастир Пиерре упуштају се у дивљи сусрет, показујући своју незаситну жељу за аналним задовољством. Њихова сирова, интензивна страст помера границе у овом незаборавном транссексуалном искуству.
Заводљива схемале Белла и њено слатко дупе упуштају се у врући сусрет са својим партнером, добро обдареним Американцем Пиером. Сцена почиње тако што Бела показује свој раскошни дерриере, призор који Пиерреса мушкост шаље у лудило. Не желећи да протраћи ни тренутак, он зарива своју пулсирајућу осовину дубоко у њена позадину. Интензитет њиховог телесног плеса је опипљив, док се ритмички набијају и повлаче, њихова тела испреплетана у грло страсти. Камера снима сваки експлицитни детаљ, од знојних куглица које цуре низ њихова тела до еротских звукова њихових јаука и дахтања. Ово није само било какав анални сусрет; то је сирови, нефилтрирани сусрет између европске схемале и обешемалног америчког пастиха. Завршна климатској сцени, обе стране завршавају потпуно задовољавајући.