Italijanska shemale Bella in ameriški žrebec Pierre se prepustita divjemu srečanju in pokažeta svojo nenasitno željo po analnem užitku. Njihova surova, intenzivna strast premika meje v tej nepozabni transseksualni izkušnji.
V soparnem italijanskem mestu Rimu se prizor odvija, ko se zapeljiva shemale Bella s svojo razkošno ritjo željno poda v vroče srečanje.Njen partner v kriminalu, dobro obdarjeni American Pierre, je več kot pripravljen izpolniti njene želje.Akcija se začne z Bello, ki se bohoti s svojo pohotno derriere, pogledom, ki požene Pierrovo moškost v blaznost.Ne da bi zapravil trenutek, potopi utripajoči drog globoko v njena vabljiva zadnja vrata.Intenziteta njunega mesenega plesa je otipljiva, saj ritmično nabijata in vlečeta, njuni telesi pa sta prepleteni v mukah strasti.Kamera ujame vsako eksplicitno podrobnost, od kroglic potu po telesu do erotičnih zvokov njunega stokanja in vzdih.To je samo surovo srečanje; vsak surov prikaz nefiltriranega poželjenja in želje med njenim evropskim zadovoljnim in zadovoljnim zaključkom.Kučen ameriški prizor konča v obeh žurih.Temeljito prepletena ameriška scena zapušča vrhunec.