Italiensk shemale Bella og amerikansk stud Pierre hengir seg til et vilt møte, og viser frem sitt umettelige ønske om anal nytelse. Deres rå, intense lidenskap presser grenser i denne uforglemmelige transseksuelle opplevelsen.
I den lune italienske byen Roma utspiller scenen seg når den forførende shemale Bella, med sin saftige rumpe, er ivrig etter å delta i et hett møte. Hennes partner i kriminalitet, den velutstyrte amerikanske Pierre, er mer enn klar til å oppfylle hennes ønsker. Handlingen starter med Bella som viser frem sin vellystige derriere, et syn som sender Pierres manndom inn i en frenesi. Uvillig til å kaste bort et øyeblikk, kaster han sitt bankende skaft dypt inn i hennes innbydende bakdør. Intensiteten i deres kjødelige dans er til å ta og føle på, mens de rytmisk støter og drar, kroppene deres flettet inn i lidenskapens struper. Kameraet fanger hver eksplisitte detalj, fra svetteperlene som sildrer nedover kroppene deres til de erotiske lydene av deres stønn og gisp. Dette er bare et hvilket som helst analt møte; det er en rå, ufiltrert visning av lyst og begjær mellom en europeisk shemale og en hengt amerikansk stud. Scenen kulminerer i en klimatisk avslutning, og etterlater begge parter grundig mette.