Az olasz shemale Bella és az amerikai stud Pierre vad találkozásba keverednek, bemutatva telhetetlen vágyukat az anális élvezet iránt. Nyers, intenzív szenvedélyük feszegeti a határokat ebben a felejthetetlen transzszexuális élményben.
Róma fülledt olasz városában a csábító shemale Bella, zamatos seggével, vágyik egy forró találkozásra. Bűntársa, a jó adottságokkal rendelkező amerikai Pierre több mint készen áll vágyai teljesítésére. Az akció azzal kezdődik, hogy Bella büszkén mutatja be kéjes derrierjét, egy látvány, amely Pierre férfiasságát őrjöngésbe viszi. Nem akarván elvesztegetni egy pillanatot sem, lüktető farkát mélyen belemélyeszti hívogató hátsó ajtajába. Testi táncuk intenzitása érezhető, ahogy ütemesen lökdösik és húzzák, testük a szenvedély torkába fonódik. A kamera minden részletet rögzít, a testük csorgó izzadságától lefelé a finom hangokig. Ez a nyers találkozás nyers európai kéje, és vad találkozás az amerikai bulik között.