בלה ופייר, שירותית איטלקית, מתמכרים למפגש טרנסקסואלי פרוע ומציג את תשוקתם הבלתי יודעת שובע להנאה אנאלית. התשוקה הגולמית והאינטנסיבית שלהם פורצת גבולות בחוויה הטרנסקסואלית הבלתי נשכחת הזו.
בעיר האיטלקית החונקת רומא, הסצנה מתגלגלת כשבלה, עם התחת הענוג שלה, משתוקקת למפגש לוהט. בן זוגה לפשע, האמריקאי פייר המוכשר היטב, יותר ממוכן להגשים את רצונותיה. האקשן מתחיל כשבלה מתהדרת במערומיה החושניים, מחזה שמעביר את גבריותו של פירס לטירוף. לא מוכן לבזבז רגע, הוא צוללת את הציר הפועם שלו עמוק לתוך הדלת האחורית המזמינה שלה. עוצמת הריקוד הגשמי שלהם מורגשת, כשהם דוחפים ומושכים בקצב, גופם שזור בטרופי התשוקה. המצלמה לוכדת כל פרט מפורש, מאגלי הזיעה הנוטפים על גופם לקולות האירוטיים של גניחותיהם והתנשפויותיהם. זה לא סתם מפגש אנאלי; מפגן גולמי ולא מסונן של תאווה ותשוקה בין שמאלה אירופאית לחתיך אמריקאי תלוי. הסצנה מגיעה לשיאה בגמירה אקלימית, משאירה את שני הצדדים מרוצים לחלוטין.