ליוס, חברו הקרוב ג'יודיאן, מנצל את ההזדמנות לקיים יחסי מין נלהבים עם חברתו, מה שמוביל למפגש נלהב. הם לא יכולים לעמוד בפני קסמיה המפתים ומתמכרים למפגש לוהט.
ליוס מטפח תשוקה סודית לחברתו ג'יודיאן. היא התגלמות פנטזיית כל גבר - מפתה, מפתה, ואי אפשר לעמוד בפניה. ליוס לא יכול להתנער מהמחשבות על אינטימיות איתה. יום גורלי אחד, הוא מנצל את ההזדמנות כשג'יודיאן ניגש. החום ביניהם מורגש, מצית תשוקה לוהטת שקשה להתנגד לה. הם נכנעים לרצונותיהם, מתמכרים למפגש פראי ולוהט. ליוס משתלט, ידיו המיומנות חוקרות כל סנטימטר בגוף הג'יודי. גניחותיה ממלאות את החדר, עדות להנאה העזה שהיא חווה. הכימיה ביניהם בלתי ניתנת להכחשה, גופם נע בהרמוניה מושלמת. הרומן האסור הזה משאיר את שניהם חסרי נשימה, סיפוקם חרוט על פניהם. אבל כשהם מתענגים על האושר שלאחר הזיון, תלויה באוויר שאלה גועשת - מה יקרה עכשיו?.