En vellystig vixen blir vill i skogen, og betjener to massive ibenholt-skaft. Hun rir på den ene, erter den andre og bytter på å bli knullet doggy- og cowgirl-stil, som kulminerer i et kremete klimaks.
I hjertet av skogen befinner en vellystig vixen seg i selskap med to velutstyrte svarte hingster. Hennes store kurver glinser under månelyset, hun bøyer seg ivrig og presenterer den innbydende baken sin til de ivrige herrene. En av dem kaster ikke bort tid på å kaste sitt store lem inn i henne, mens den andre blir med og kjærtegner hennes saftige lepper. Luften er tykk av begjær når de bytter på å hengi henne til en vill, primal paring. Den lubne skjønnheten setter seg så overskrevs over en av dem, rir ham med uhemmet lidenskap, hennes store bår spretter for hvert støt. Den andre mannen tar ivrig imot henne også, kroppene deres beveger seg i perfekt rytme. Klimaks kommer når de fyller henne til randen, deres varme essens renner inn i hennes ventende dyp. Dette lidenskapelige møtet forlater trioen pesende og fornøyd, kroppene flettet inn i den månebelyste skogen.