Fitnesstränare mormor och svärmor går med i gruppträning och avslöjar uppnosiga bröst. Mormor erbjuder en privat session, förför honom med cunilingus och en lustfylld avsugning, vilket leder till en vild cowgirl-ritt och en rörig ansiktsfinal.
I en het session på fitnesscentret befinner sig en muskulös tränare för en vild åktur när en kvav mormor går med på ett träningspass. När han försöker behålla sitt fokus på övningen avslöjar den mogna vixen förföriskt sitt rikliga sköte och tänder en primal lust inom honom. Utan att kunna motstå hennes lockelse, ger han efter för sina köttsliga drifter och förför henne med glöd. Handlingen hettar när fler ivriga deltagare går med och bildar en passionerad grupp. Tränaren turas om att tillfredsställa varje kvinna, visar upp sin expertis för att tillfredsställa deras önskningar. Med sina vällustiga kurvor visar mormodern sig vara en värdig partner och rider honom med entusiasm och skicklighet. Gruppernas erotiska dans fortsätter, som kulminerar i en klimaktisk ansiktsfinal som lämnar alla andfådda och nöjda.