Penny Pax, soparna rjavolaska čarovnica, in Kendra Cole, zapeljiva zapeljivka, začneta strasten lezbični sestanek. Njuno čutno raziskovanje se razplete z mamljivimi poljubi, slastnim perilom in gorečimi božanji, ki kulminirajo v evforičnem vrhuncu.
Dve osupljivi rjavolaski, Penny Pax in Kendra Cole, se zapleteta v vroče srečanje, ko s svojo cvrčečo kemijo podžgeta ekran. Oblečeni v svoje zapeljivo spodnje perilo se ti lepotici ne moreta upreti druga drugi.Akcija se začne s strastnim poljubom, njune ustnice pa se zaklenejo v razgretem objemu. Penny, okrašena s svojimi simpatičnimi očali, ne izgublja časa, ko spretno obdeluje svoj jezik, okuša Kendrasovo sladkost. Kendra pa ji vrne uslugo, njen jezik raziskuje vsak centimeter prijetnega telesa Penny.Navdušenje narašča, ko se zapletata v mamljiv ples, prsti pa lovijo občutljive linije užitka. Vrhunec pride, ko se prepustita strastnemu ljubljenju, telesa prepletena v omamnem ritmu. Ko dosežeta svoj vrhunec, svoje stokanje skozi sobo, testament užitka, ki ga doživljata, je intenziven užitek. To je afera brez sape.