Polsestri, Latinoamerikanka in rjavolaska, tekmujejo za nagrado za igro. Najprej globoko grlo, zamaši usta na velikem črnem tiču. Nato ga delijo, ližejo, prstijo in se zajebajo. Njihovi orgazmični kriki odmevajo v sobi.
V mamljivi zgodbi polsester se rjavolaska bomba in njen kavkaški kolega odločita, da bosta svoj večer popestrila z igrivim tekmovanjem.Igra? Čutno raziskovanje teles drug drugega, ki kulminira v crescendu naslade, ki oba pusti brez sape. Rjavolaska, pohotna lisica z veliko, poskočno ritjo, se prva potopi, vneto liže in okuša njen polsestri sladki nektar. Kavkaška lepotica stoka v ekstazi, njeno telo drhti od užitka, ko se njene polsestre potapljajo globlje. Kavkaška polsestra je obdarjena z debelo, sočno ritjo in jo vneto predstavi svoji polsestri na mamljivi seji lizanja riti. Rjavolaska, ki se ni mogla upreti, se z obrazom potopi med polsestrine noge, njen jezik pa dela čarovnijo, ko pripelje kavkaško polsestro do roba orgazma. Končno dejanje vidi, kako kavkaška polsestrica prevzame nadzor, davi in zamaši velikega črnega tiča svojih polsester, oba pa ostaneta porabljena in zadovoljena.