Cory, en rykande het MILF, förför sin styvson över en fika, vilket leder till ett vilt möte. Hon suger ivrigt hans kuk innan hon borras i olika positioner och lämnar dem båda grundligt nöjda.
Efter en avslappnad kopp kaffe släpper Corys styvson en bomb på henne. Han fantiserar om att knulla hennes stora bröst och saftiga rumpa och han är redo att göra det till verklighet. Den sexiga MILF bestämmer sig för att lära den unga pojken en läxa han inte kommer att glömma. Hon böjer sig fram och presenterar sina rikliga tillgångar för honom att sluka. Han utnyttjar ivrigt, slickar och suger hennes tuttar, driver henne vild av njutning. Den blonda skönheten återgäldar sedan tjänsten, öppnar sina byxor och tar hans kuk djupt in i munnen. Den verkliga handlingen börjar när hon rider honom i cowgirl-position, studsar på hans kuk med vild övergivenhet. Men det är bara början. De flyttar sig till bakifrån, hennes stora tuttar studsar för varje stöt. Klimaxen kommer när de byter till missionär, med hennes styvson som fyller henne med varm sperma. Detta är en morgonkaffepaus som inte glöms när som helst snart.