Cory, en rykende varm MILF, forfører stesønnen sin over en kaffe, noe som fører til et vilt møte. Hun suger ivrig kuken hans før hun blir boret i forskjellige stillinger, og etterlater dem begge grundig fornøyde.
Etter en tilfeldig kopp kaffe slipper Corys stesønn en bombe på henne. Han fantaserer om å knulle de store puppene og den saftige rumpa hennes, og han er klar til å gjøre det til en realitet. Den sexy MILF bestemmer seg for å lære den unge gutten en lekse han ikke vil glemme. Hun bøyer seg og presenterer sine rikelige eiendeler for ham å sluke. Han utnytter ivrig, slikker og suger puppene hennes, og driver henne vill av glede. Den blonde skjønnheten returnerer deretter tjenesten, åpner glidelåsen i buksene og tar kuken dypt inn i munnen hennes. Den virkelige handlingen begynner når hun monterer ham i cowgirl-stilling, spretter på kuken hans med vill overgivelse. Men det er bare starten. De flytter seg til bakfra, hennes store pupper spretter for hvert støt. Klimaks kommer når de bytter til misjonær, med stesønnen hennes som fyller henne med varm sperm. Dette er en morgenkaffepause som aldri vil bli glemt når som helst.