Cory, en rygende varm MILF, forfører sin stedsøn over en kop kaffe, hvilket fører til et vildt møde. Hun sutter ivrigt hans pik, før hun bliver boret i forskellige stillinger, hvilket efterlader dem begge grundigt tilfredse.
Efter en afslappet kop kaffe falder Corys stedsøn over hende med en bombe. Han fantaserer om at knalde hendes store bryster og saftige røv, og han er klar til at gøre det til virkelighed. Den sexede MILF beslutter sig for at lære den unge dreng en lektion, han ikke vil glemme. Hun bøjer sig over og præsenterer sine rigelige aktiver for ham at sluge. Han udnytter ivrigt, slikker og sutter hendes bryster, og driver hende vild af nydelse. Den blonde skønhed vender så tilbage tjenesten, åbner sine bukser og tager hans pik dybt ind i munden. Den virkelige handling begynder, da hun rider ham i cowgirl-stilling og hopper på hans pik med vild opgivelse. Men det er bare starten. De flytter sig til bagfra, hendes store patter hopper med hvert stød. Klimakset kommer, da de skifter til missionær, med hendes stedsøn fylder hende med varm sperm. Dette er en morgenkaffepause, der ikke vil blive glemt snart.