Cory, kouřící horká MILFka, svádí svého nevlastního syna na kávě, což vede k divokému setkání. Dychtivě saje jeho penis, než se nechá vrtat v různých polohách, takže jsou oba dokonale spokojeni.
Po nezávazném šálku kávy na ni nevlastní syn Corys hodí bombu. Sní o tom, že jí bouchne do velkých koz a šťavnatého zadku a je připraven to uskutečnit. Není, aby ustoupil z výzvy, sexy MILF se rozhodne dát mladému chlapci lekci, na kterou nezapomene. Skloní se a předloží své bohaté přednosti, aby ji hltal. Dychtivě využívá, olizuje a saje její kozy, čímž ji rozdivočí rozkoší. Blonďatá kráska pak oplácí laskavost, rozepne mu kalhoty a vezme jeho penis hluboko do úst. Skutečná akce začíná, když na něj nasedne v pozici kovbojky a divoce mu nadskakuje na penisu. Ale to je jen začátek. Přesunou se zezadu, její velká prsa poskakují s každým přírazem. Vyvrcholení přichází, když přejdou na misionáře, s jejím nevlastním synem, který ji naplní horkým semenem. Tohle je jedna ranní přestávka na kávu, která se brzy zapomene.