Tmavovlasý muž sa zobudí s tvrdým mužom. Nedokáže odolať a poteší sa hladením svojho hrubého drieku, kým nevysáva svoj náklad v horúcej kúpeľňovej scéne.
V časných ranních hodinách se mladý, tmavovlasý muž ocitá v procitnutí s působivou ranní slávou. Jeho myšlenky se obracejí k příjemnému úkolu, který má po ruce, a rukou zkušeně klouže po délce svého dříku. Pocit vlastního doteku vysílá vlny rozkoše projíždějící jeho tělem, dech se mu zadrhává v krku, zatímco dál pracuje na svém pulzujícím penisu. Hranice koupelny jen přidávají na vzrušení okamžiku, myšlenka na to, že je objeven, slouží jen ke zvýšení jeho vzrušení. Jeho ruka se pohybuje rychleji, jeho dechy jsou stále přerývanější, když se blíží k okraji. Posledním, mocným tahem dosáhne svého vrcholu, jeho semeno se rozlévá po jeho čekající ruce. Pohled na jeho uvolnění stačí k tomu, aby se dostal do euforického stavu, jeho spokojenost je patrná v spokojeném úsměvu, který se mu rozlévá po tváři.