En bleget mand og en Latina-babe engagerer sig i hed sex. Hun bøjer sig, rider og driller, og kulminerer i et ansigtsskud efter en vild cowgirl-tur.
En tatoveret mand møder en varm Latina-kvinde, der elsker kinky ting. Han spilder ingen tid og gør hende klar til noget beskidt action. Han bøjer hende over og begynder at kneppe hende bagfra, mens hun stønner af fornøjelse. Fyren kan ikke få nok af hendes stramme fisse og bliver ved med at gå dybere og hårdere. Så lader han hende ride ham, og hun gør det med stor lidenskab og hopper på hans pik som en professionel. Fyren er overrasket over hendes færdigheder og bliver ved, hvilket får hende til at skrige af nydelse. Klimaks kommer, da han kommer ud over hendes ansigt og efterlader hende dækket af sin klistrede essens. Fyren er tilfreds, og det er pigen også. De har begge haft det fantastisk, og de kan ikke vente med at gøre det igen.