Brunette toimistotyöntekijä yllättyy, kun hänen afroamerikkalainen pomonsa esittelee massiivista jäsentänsä. Hän miellyttää häntä innokkaasti syvän kurkun suihintaan ennen kuin he osallistuvat intensiiviseen, hardcore-rotujenväliseen toimintaan.
Yritystoimistoelämän valtakunnassa herkullinen ruskeaverikkö löytää itsensä kompromissiasemasta esimiehensä, afrikkalaisamerikkalaisen miehen kanssa. Alkuvarauksistaan huolimatta hän antautuu vaikuttavan varustuksensa viehätysvoimaan, mikä johtaa kuumaan kohtaamiseen. Polvistuessaan hänen eteensä hän ottaa innokkaasti runsaan elimensä suuhunsa, osoittaen asiantuntemustaan syvässä kurkussa. Hänen pomonsa vuorostaan vastaa taitavasti miellyttämällä herkkiä nännejään, sytyttää tulisen intohimon hänen sisällään. Intensiivinen suunvaihto kärjistyy kiihkeäksi rakastelusessioksi, jossa hän toivottaa innolla tervetulleeksi massiivisen varrensa tiukkoihin rajoitteisiinsa. Heidän intohimoinen parisuhteensa on testamentti heidän kyltymättömästä halustaan, joka huipentuu räjähtävään huipentumaan. Tämä kohtaaminen jättää heidät molemmat hengämättömiksi, heidän lihalliset halunsa täysin tyydytetyneiksi.