En jungledrengeunderviser bukker under for sin naturinspirerede forførelse og overgiver sin barberede fisse til sine vilde, primære stød. Deres passion, fanget på film, kulminerer i et transcendent klimaks midt i junglens frodige løv.
I hjertet af det vilde befinder en ung amerikansk lærer sig viklet ind i et lidenskabeligt møde med en robust junglemand. Den tætte skov fungerer som deres legeplads, deres kroppe flettet ind i en primal dans af liderlighed. Vejlederen, en moden kvinde med en barberet, hårløs fisse, bukker under for junglens rå, dyriske lyster. Hendes elsker, prydet med indviklede tatoveringer, tager hende med uhæmmet lidenskab, deres kroppe bevæger sig i rytme med junglens pulserende hjerteslag. Vejledernes store patter hopper, mens hun tages, hendes støn giver genlyd gennem træerne. Junglemanden, en sand vildmand, driver hende til ekstasens rand, hans tykke lem fylder hende perfekt. Synet af hendes glinsende, barberede fisse, der bliver henrykt, er et vidnesbyrd om de primære instinkter, der hersker i junglen. Vejlederen, i nydelsens vold, indser, at i junglen er der ingen regler, kun naturlovene. Og til sidst overgiver hun sig til det vilde, hendes klimaks runger gennem skoven, en symfoni af ren, uforfalsket nydelse.