Et amatørpar inviterer en velbegavet ven til en varm trekant, hvor de hengiver sig til mundtlige fornøjelser, røvleg og intense stød i denne amatørgruppehandling.
Et hot amatørpar starter dagen med noget morgensjov. Manden er en heldig fyr, der hengiver sig til noget tidligt morgensjov med sin kurvede kone og hendes ven, deres kroppe viklet ind i et virvar af nydelse. Konen er en ægte hottie med en fed, saftig røv, der bare tigger om opmærksomhed. Hun er heller ikke genert for at tage en stor belastning. Handlingen starter med et forbløffende blowjob, hvor konen ekspert sutter sin mand, mens hendes ven ser på, hendes fede, buttede krop glinser i det tidlige morgenlys. Scenen varmes op med intens røvleg, konernes store, smukke fede bryster hopper, mens hun bliver kneppet bagfra. Klimaks er et syn at se, konen dækket af sperm, da gruppen nyder en vild afslutning på deres tidlige morgensjov.