En listig stedmor forfører sin studerende stedsøn med en matematiklærerknep, men hendes virkelige dagsorden er oral nydelse. Hun arbejder dygtigt på ham, hvilket fører til et lidenskabeligt, gensidigt klimaks.
I en pirrende begivenhed tager den unge stedmor et dristigt skridt mod forførelse. Lokket af hendes forlokkende kurver og uimodståelige charme, kan han ikke lade være med at bukke under for hendes tilnærmelser. Da hun falder på knæ, dykker hendes tunge dybt ind i hans dunkende manddom, og antænder en intens lyst i ham. Forventningen bygger sig op, mens hun dygtigt arbejder sin magi, og efterlader ham længselsfuld efter mere. Til sidst inviterer hun ham til at gengælde, hendes stramme fisse higer efter hans berøring. Med vidt spredte ben inviterer hun ivrigt ham ind, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Klimakset kommer, da hun bøjer sig over, hendes faste røv klar til at modtage hans varme ladning. Den intense nydelse efterlader dem begge forpustede, deres kroppe viklet ind i eftergløden af deres fælles ekstase.