En kvav styvmamma förför sin styvson med en sensuell massage, vilket kulminerar i intensiv oral och anal njutning.
Efter en lång dag av arbete, bestämmer sig den unga mannen för att unna sig en lugnande massage från sin styvmamma. När hon går igång, vandrar hennes händer och hon börjar ge honom en sensuell rubdown, med en antydan till erotik. Spänningen byggs upp och gränsen mellan professionellt och personligt suddas ut. Styvmamman, som ser en möjlighet, bestämmer sig för att ta saker vidare och hon suger ivrigt på den unga mannens hårdnade lem, lämnar ingen del av det orörd. Upphetsningen är för mycket för den unga mannen och han återgäldar, vilket ger styvmamman en smak av vad hon längtar efter. Handlingen flyttar till sängen där styvmammen är böjd över, redo för ett passionerat knull. Den unga mannen tar henne bakifrån, kör djupt in i hennes välkomnande värme. Klimax kommer när han fyller hennes ivriga mun med sin varma, kladdiga sperma. Styvsmamman, nöjd med sin natt av njutning, kan inte låta bli att le när hon njuter av smaken av sina styvsoners utlösning.