En sulten stemor forfører stesønnen sin med en sensuell massasje, og kulminerer i intens muntlig og anal glede.
Etter en lang dag på jobb bestemmer en ung mann seg for å unne seg en beroligende massasje fra stemoren sin. Mens hun går i gang, vandrer hendene hennes og hun begynner å gi ham en sensuell rubdown, med et snev av erotikk. Spenningen bygger seg opp og grensen mellom profesjonell og personlig uskarphet. Stemoren, som ser en mulighet, bestemmer seg for å ta ting videre og hun suger ivrig på den unge mannens herdede lem, og etterlater ingen del av det urørt. Spenningen er for mye for den unge mannen, og han gjengjelder, og gir stemoren en smak av hva hun lengter etter. Handlingen flytter til sengen hvor stemoren er bøyd over, klar for en lidenskapelig knulling. Den unge mannen tar henne bakfra, kjører dypt inn i hennes innbydende varme. Klimaks kommer når han fyller den ivrige munnen hennes med sin varme, klissete sæd. Stemoren, fornøyd med natten av nytelse, kan ikke unngå å smile mens hun nyter smaken av stesønnenes utløsning.