En sulten stedmor forfører sin stedsøn med en sensuel massage og kulminerer i intens oral og anal fornøjelse.
Efter en lang dag på arbejde beslutter den unge mand sig for at unde sig en beroligende massage fra sin stedmor. Da hun går i gang, vandrer hendes hænder, og hun begynder at give ham en sensuel rubdown, med en snert af erotik. Spændingen bygger sig op, og grænsen mellem professionelt og personligt slør. Stedmoren ser en mulighed og beslutter sig for at tage tingene videre, og hun sutter ivrigt på den unge mands hærdede lem, og efterlader ingen del af det uberørt. Spændingen er for meget for den unge mand, og han gengælder, hvilket giver stedmoren en smag af, hvad hun higer efter. Handlingen flytter til sengen, hvor stedmoren er bøjet over, klar til et lidenskabeligt kneb. Den unge mand tager hende bagfra og kører dybt ind i hendes imødekommende varme. Klimaks kommer, da han fylder hendes ivrige mund med sin varme, klistrede sperm. Stedmoderen, tilfreds med sin nat af nydelse, kan ikke lade være med at smile, mens hun nyder smagen af sine stedsønners udløsning.