En vällustig brasiliansk bomb lockar sin afrikanska älskare till sin styvsyster för en vild bollsession. Hon retas och kittlar, lämnar honom för att serva henne medan hon borras av hans massiva lem.
En brasiliansk skönhet och hennes pojkvän har ett unikt arrangemang. Medan han är borta ägnar hon sig åt ett hett möte med sin styvsyster, allt medan han pratar i telefon med henne. Planen är att han ska återvända hem precis i tid för att gå med på festen. Handlingen startar med att styvsystern förföriskt smeker hennes fitta och ivrigt väntar på den kommande trekanten. Under tiden väntar vår brasilianska vixen ivrigt på en ansiktsbehandling från sin pojkvän. När styvsysterns trosor äntligen tas bort fångar kameran varje detalj av hennes fuktiga, inbjudande kärlekshål. Scenen hettar upp när styvsyrran ivrigt rider hennes pojkväns massiva svarta kuk, hennes feta rumpa studsar för varje stöt. Telefonsamtalet slutar abrupt och avslöjar den brasilianska skönhetens luriga plan. Medan styvsystern fortsätter att rida sin pojkvän väntar den brasilianska tjejen ivrigt på sin belöning, hennes ansikte redo att täckas av varm, kladdig sperma.