En vellystig brasiliansk bombe forfører sin afrikanske elsker til stesøsteren hennes for en vill boltre seg. Hun erter og pirrer ham, og lar ham betjene henne mens hun blir boret av hans massive lem.
Brasiliansk skjønnhet og kjæresten hennes deltar i et hett møte med stesøsteren hans. Stesøsteren kommer hjem akkurat i tide til å bli med på festen, og trekanten ender med en forførende stryking av fitta hennes. Den brasilianske jenta venter spent på belønningen fra stesøsterens ansikt, klar til å bli dekket av varm, klissete sperm.