Egy érzéki brazil bombázó elcsábítja afrikai szeretőjét a mostohatestvéréhez egy vad hancúrozásra. Incselkedik és titillál, így a férfi kiszolgálja, miközben hatalmas tagjával fúródik.
Egy brazil szépség és barátja egyedi megállapodást köt. Amíg távol van, forró találkozást élvez a mostohatestvérével, miközben telefonál. A terv az, hogy hazatérjen, éppen időben, hogy csatlakozzon a bulihoz. Az akció azzal kezdődik, hogy a mostohanővér csábosan simogatja a punciját, lelkesen várva a közelgő hármast. A brazil vixen izgatottan várja a barátja arcát. Ahogy a mostohagyerek bugyiját végül leveszik, a kamera megörökíti nedves, hívogató szerelmi lyukának minden részletét. A jelenet felforrósodik, ahogy a mostoha mohón lovagol a barátja masszív fekete farkán, a kövér segge minden lökésnél ugrál. A telefonhívás hirtelen véget ér, felfedve a gyönyörű brazil lányt. izgatóan lovagolja a barátját, készen arra, hogy jutalmazza a forró mostohafiát.