Μια πληθωρική βραζιλιάνικη βόμβα παρασύρει τον Αφρικανό εραστή της στη θετή αδερφή της για μια άγρια περιπέτεια. Πειράζει και τιτλοδοτεί, αφήνοντάς τον να την εξυπηρετήσει ενώ αυτή τρυπιέται από το τεράστιο μέλος του.
Μια Βραζιλιάνα καλλονή και ο φίλος της έχουν μια μοναδική συμφωνία.Ενώ λείπει, επιδίδεται σε μια καυτή συνάντηση με την θετή αδερφή του, ενώ είναι στο τηλέφωνο μαζί της.Το σχέδιο είναι να επιστρέψει σπίτι ακριβώς την ώρα για να συμμετάσχει στο πάρτι.Η δράση ξεκινά με την θετά αδερφή να χαϊδεύει σαγηνευτικά το μουνί της, περιμένοντας με ανυπομονησία το επικείμενο τρίο.Εντωμεταξύ, η Βραζιλία βίγκαν μας περιμένει ανυπόμονα μια φατσούλα σπέρματος από τον φίλο της.Καθώς αφαιρούνται επιτέλους τα εσώρουχα της θετής αδερφής, η κάμερα καταγράφει κάθε λεπτομέρεια της υγρής, προσκαλώντας την ερωτική τρύπα της.Η σκηνή ζεσταίνει τον κώλο του φίλου της.Ο φίλος καβαλάει ανυπόμονα τον μαύρο κόκορα της, κάνοντας μια τεράστια κλήση στον κώλο της.Η κοπέλα συνεχίζει να καβαλάει τον χοντρό κώλο, αποκαλύπτοντας το πρόσωπό της.Η Βραζιλιανή περιμένει να αποκαλύψει το καυτό της πρόσωπο, έτοιμη να ανταμειφθεί.