En vellystig brasiliansk bombe lokker sin afrikanske elsker til sin stedsøster for en vild boltring. Hun driller og pirrer, og lader ham servicere hende, mens hun bliver boret af hans massive lem.
En brasiliansk skønhed og hendes kæreste har et unikt arrangement. Mens han er væk, hengiver hun sig til et varmt møde med sin stedsøster, alt imens han taler i telefon med hende. Planen er, at han vender hjem lige i tide til at deltage i festen. Handlingen starter med, at stedsøsteren forførende stryger hendes fisse og ivrigt forventer den forestående trekant. Imens venter vores brasilianske vixen ivrigt på en ansigtsbehandling af sperm fra sin kæreste. Da stedsøsterens trusser endelig fjernes, fanger kameraet hver detalje af hendes fugtige, indbydende kærlighedshul. Scenen varmes op, da stedsøsteren ivrigt rider på hendes kærestes massive sorte pik, hendes fede røv hopper for hvert stød. Telefonopkaldet slutter abrupt og afslører den brasilianske skønheds udspekulerede plan. Mens stedsøsteren fortsætter med at ride sin kæreste, venter den brasilianske pige ivrigt på sin belønning, hendes ansigt klar til at blive dækket af varm, klistret sperm.