Tre unge kvinder i skoletøj arrangerer en vild fest, der fører til et varmt møde med deres ven. Efter noget intenst forspil hengiver de sig til en lidenskabelig trekant, der kulminerer i en rodet ansigtsfinish.
Tre unge kvinder, alle nære venner, beslutter sig for at varme op under en fest. De har alle deres skoletøj på og tilføjer et strejf af uskyld til deres vilde ønsker. En af dem tager ivrigt sin top af og afslører hendes frække bryster. Deres ven, en fyr med en stor pik, kan ikke modstå og går i gang med at kneppe en af pigerne, mens de andre ser og rører ved sig selv. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres amatør trekant, herunder klimaks, da han ejakulerer på pigernes bryster og ansigt. Dette varme møde er et vidnesbyrd om de varme latinere og deres umættelige appetit på nydelse.