שלושה גברים צעירים נכנעים לרצונותיהם במהלך שיעור חינוך מיני, ויוצרים שלישייה הומוסקסואלית. הם חוקרים את גופם, מתמכרים להנאות אנאליות ואוראליות, ומרתקים את הצופים בתשוקה חסרת העכבות שלהם.
בסביבה שהיתה אמורה להיות על חינוך מיני, קבוצת גברים צעירים מצאה את עצמה מתמכרת לשפע של פעילויות הומוסקסואליות. תוכנית השיעור נזנחה כשהבנים נכנעו לרצונותיהם ויצרו מעגל, גופם השתלב בתצוגה מגרה של תשוקה הומו. מנהיג הקבוצה, בחור נאה עם זיק שובב בעינו, לקח פיקוד, אצבעותיו חקרו את מעמקי גוף אחר. קולות הגניחות וההתנשפויות מילאו את החדר כשהבנים גילו את ההנאה של סקס הומו, גופם נע בקצב. המראה של שלושה נערים העוסקים בשלישייה הומו לוהטת היה מראה לעין, גופם שזור במחול של תאווה. ידי המומחים של המנהיגים עשו פלאים, והביאו את בני זוגם לסף האקסטזה. השיעור בסקס הומו היה הצלחה מהדהדת, והשאיר את הבנים עם הבנה חדשה של תשוקותיהם.