קורזרק קיפלינג, מנהיג הצופים בגיל העמידה, מפתה שלושה צופים צעירים, מרקוס ריברס, טרוי ג'ייקובס וג'ק ביילי, להרפתקה פרועה ומלאת אנאלים.
בלב השממה, מנהיג צופים בוגר בשם קורזרק קיפלינג אוסף שלושה צופים צעירים, מרקוס ריברס, טרוי ג'ייקובס וג'ק ביילי, למפגש סודי. המנהיגים רצונות שלא יודעים שובע נקבעים להיפרם, כשהוא מוביל את השלישייה לעולם של הנאה חסרת מעצורים. הצופים מתחלפים לחקור את הכלי האדיר שלו, עיניהם פעורות בהתפעלות. המנהיג, בתורו, טועם את התחת הצמוד והצעיר שלהם, המומחיות המנוסה שלו ניכרת בכל דחיפה. האווירה מתעבה מתאווה כשהם מתעמקים בריקוד הגשמי שלהם, גופם השזור ברביעייה נלהבת. הזין המפלצתי הוא נקודת המוקד, זוכים להערצה ולתורות בתבנית קצבית. גניחות הצופים ממלאות את האוויר, עדות להנאתם. המפגש הזה הוא עדות לגבריות המנהיגים ולרצונות הבלתי יודעים שובע. הסרטון מגיע לשיאו בסצנת זיון תחת אקלימית, מותירה את הצופים חסרי נשימה ומשתוקקים לעוד. כשהצופים מגיעים לשיא, הצופים מגיעים לאורגזמה ומוצאים את עצמם חסרי נשימה ומשתוקקים לעוד. כשהצופים מגיעים לשיא, הם מוצאים את עצמם מקיימים יחסי מין אנאליים נלהבים ומתחלפים לעוד. כשהם מגיעים לשיא, הם חוקרים אחד את גופו של זה ומגלים את רצונותיהם הבלתי יודעים שובע. כשהצופים מגיעים לשיא בסצנת זיון תחת אקלימי, משאירים את הצופים חסרי נשימה ומשתוקקים ליותר.