En vellystig afrikansk skønhed hengiver sig til en risque badetid, men bliver fanget af sin velbegavede elsker. Hun bliver ivrigt taget bagfra, tøjet revet af, mens hun nyder det.
I en hed scene hengiver en lummer afrikansk skønhed sig til et luksuriøst bad, men hendes frække side tager over, og hun beslutter sig for at spionere på sin elsker. Mens hun smugkigger ind i bruseren, bliver hun fanget af sin muskuløse sorte elsker. Langt fra at være vred, han tændt af hendes frække adfærd og spilder ingen tid på at tage hende på sofaen til en vild tur. Efter at have klædt hende af, kaster han sin massive sorte pik dybt ind i hendes våde fisse, hvilket efterlader hende stønnende af nydelse. Handlingen intensiveres, da han fortsætter med at kneppe hende ubønhørligt, hans stærke hænder griber om hendes stramme røv. Synet af hendes store bryster, der hopper og hendes store røv bliver kneppet er nok til at drive enhver mand vild. Klimaks af scenen ser ham trække sig fra hendes fisse og slippe sin varme ladning på hendes lækre store røv.