Uniformerede mænd støder på en uautoriseret vandrere, hvilket fører til et hedt møde. Gruppen engagerer sig i lidenskabeligt kys, oral og analsex, der kulminerer i et tilfredsstillende klimaks. En homoseksuel militær fantasi udfolder sig i det fri.
I hjertet af ødemarken falder en gruppe uniformerede mænd over en uautoriseret vandrere. Deres strenge regler kræver, at vandrere straks bliver udstødt. Men hvorfor lade en god tid gå til spilde? De inviterer den unge dreng til at være med på det sjove, et forslag han ikke kan modstå. De ældre, behårede militærmænd lyner ivrigt deres uniformer op og afslører deres massive pikke. Vandreren, en homoseksuel entusiast, skiftes ivrigt til at sutte hver af deres dunkende medlemmer. Scenen intensiveres, da de engagerer sig i en varm trekant, hvor heikeren ivrigt tager imod alle tre. Militærmændene skiftes til at kneppe den unge dreng, deres stærke, muskuløse kroppe bevæger sig rytmisk mod hans. Synet af vandreren, der bliver kneppet af tre muskuløse, velbegavede mænd er et syn at se. Scenen slutter med et lidenskabeligt klimaks, og efterlader alle parter grundigt tilfredse.