Barmfagre MILF sniger sig ind i svigersønnens værelse, fanget iført lingeri. Han er fascineret af hendes feromoner og indsnuser hendes forførende duft. Deres tabumøde udfolder sig, og antænder en vild, forbudt affære.
I denne pirrende fortælling hengiver en vellysten milf sig til sin erotiske fantasi ved at bære forførende og lokkende trusser. Lidt ved hun, hendes svigersøn er velbevandret i trussesnusningens kunst, og han er ved at tage tingene til et helt nyt niveau. Mens han slentrende slentrer gennem huset, drages han til trussernes uimodståelige tiltrækning, deres berusende duft kalder på ham. Ude af stand til at gøre modstand, giver han efter for sine primære drifter og snuser dybt, sanserne bliver øjeblikkeligt overvældet af den berusende blanding af kvindelighed og begær. Denne handling sætter gang i en kædereaktion, der fører til et intenst møde, der efterlader begge parter åndeløse. Men da øjeblikkets hede klinger, går en erkendelse op for ham - dette er ikke hans svigermor, men hendes meget yngre søster. Spørgsmålet består, var det hele en Hot drøm eller en forbudt affære, der næsten gik for langt?.