En vellystig cheerleading-træner og hendes fantastiske søde cheerleader deler en hemmelig passion, hengiver sig til sensuelle 69 sessioner, ansigtssiddende og intime udforskninger, der tænder en brændende lesbisk affære.
I en verden af skjulte lyster, rummer en fantastisk cheerleader en hemmelig længsel efter sin vellystige træner. Deres kemi simrer under træning, og kulminerer i et lidenskabeligt møde. Træneren, der uimodståeligt drages til cheerleaders uskyld, indleder en forførende dans. Hun kærtegner pigernes krop, hendes hænder udforsker hver kurve. Cheerleaderen, der i starten er genert, overgiver sig til den berusende berøring, hendes ophidselse eskalerer. Træneren, der fornemmer hendes lyst, dykker sine fingre ind i cheerleaders fugtige folder, antænder en intens orgasme. Træneren lægger sig så tilbage, cheerleaderen gengælder ivrigt og overøser trænernes dunkende lyst. Træneren gengælder, hendes tunge driller kyndigt cheerleaders klit, fremkalder nydelsesstøn. Deres lidenskab når feberhøjde, da de engagerer sig i en sensuel 69, deres kroppe flettet ind i ekstase. Træneren påtager sig så en dominerende rolle, skrævende over cheerleaderen i et ansigt siddende, deres nydelse kun bundet af deres fantasi.