En bundet blond slave kæmper for at sluge sin herres store pik, og hendes impotens bliver forstærket af en choker. Som en tredje deltager slutter sig til, intensiveres BDSM-dynamikken og skubber slaven til sine grænser.
I et rige, hvor fetichistiske lyster hersker, finder en fantastisk blond vixen sig bundet og prisgivet sine mesters indfald. Hendes opgave? At tjene trofast, hendes læber skilles for at byde velkommen til en kolossal pik, langt større end hun nogensinde er stødt på. Spændingen stiger, da hun forsøger at uddybe sit spring, hendes herrer nyder den eneste belønning, hun higer efter. Alligevel bliver hendes indsats mødt med en hård virkelighed, hendes herrer sadistiske fryd tydelig, da han tillader hende at kvæle sit enorme lem. Scenen udfolder sig med en spændende trekant, den blonde fange får selskab af en vellystig brunette, der er ivrig efter at deltage i det erotiske skuespil. Deres kroppe flettes sammen i en dans af dominans og underkastelse, hvor hver kvinde bukker under for de primære lyster, der dikterer hver eneste bevægelse. Rummet genlyder med symfonien af deres gisp og støn, den rå intensitet af deres møde umuligt at ignorere. Da scenen når sit klimaks, bliver blondinernes bundne form efterladt gispende efter vejret, hendes herrer tilfredsstiller den eneste belønning for hendes ubøjelige tjeneste.