Tre unga kvinnor i en studentsal hänger sig åt en het trekant, utbyter muntliga nöjen och delar en svart hingst för intensiv, passionerad sex, utforskar olika positioner och kinky önskningar.
Tre unga kvinnor, alla bästa vänner, bestämmer sig för att krydda saker och ting i sitt studentrum. De har alltid fantiserat om en trekant, och med hjälp av en välutrustad svart man gör de det till verklighet. Scenen börjar med att de klär av varandra, avslöjar sina perfekta kroppar och stora, falska tuttar. De turas om att tillfredsställa varandra, börjar med en het gruppavsugning, deras läppar och tungor arbetar synkront för att göra varandra vilda. Det roliga slutar inte där. De fortsätter med lite muffdykning och rövslickande, deras stön ekar genom studentrummet. Tiden för den svarta mannen att vara med anländer, och han slösar ingen tid på att plöja en av tjejerna medan de andra tittar på, deras fingrar utforskar sina egna njutningszoner. Handlingen fortsätter med lite intensivt ansiktssittande och handjobb, som kulminerar i ett vilt och passionerat klimax.