Три младе жене упуштају се у врућу тројку у студентском дому, размењујући орална задовољства и делећи црног пастува за интензиван, страствен секс, истражујући различите положаје и настране жеље.
Три најбоље пријатељице зачине своју спаваоницу фантазијом о тројци са добро обдареним црнцем. Сцена почиње тако што се они свлаче, откривајући своја савршена тела и велике лажне сисе. Они наизменично уживају једно другом, почевши од врућег групног пушења, усана и језика који синхронизовано раде једно на другом. Забава се не зауставља тамо. Настављају са неким роњењем и лизањем дупета, а њихови јауци одјекују кроз спаваоницу. Стиже време да се црнац придружи и он не губи време да оре једну од девојака док други гледају, њихови прсти истражују своје зоне задовољства. Акција се наставља са интензивним седењем лица и руковањем, што кулминира дивљим и страственим врхунцем.