Tri mladé ženy na internáte sa oddávajú horúcej trojici, vymieňajú si orálne potešenie a zdieľajú čierneho cvoka na intenzívny, vášnivý sex, skúmajú rôzne polohy a výstredné túžby.
Tri mladé ženy, najlepšie kamarátky, sa rozhodnú okoreniť si veci vo svojej internátnej izbe. Vždy snívali o trojici a s pomocou dobre vybaveného černocha to zrealizujú. Scéna začína tým, že sa navzájom vyzlečú a odhalia svoje dokonalé telá a veľké, falošné prsia. Striedavo sa navzájom potešia, počnúc horúcim skupinovým fajčením, perami a jazykmi pracujúcimi v synchronizácii, aby sa navzájom rozdivočili. Zábava nekončí. Pokračujú s nejakým muff potápaním a lízaním zadku, ich stony sa ozývajú po internáte. Prichádza čas, kedy sa pripojí černoch, a on nestráca čas oraním jednej z dievčat, zatiaľ čo ostatní sa pozerajú, ich prsty skúmajú svoje vlastné zóny rozkoše. Akcia pokračuje intenzívnym sedením tváre a honením, ktoré vyvrcholí divokým a vášnivým vyvrcholením.