Tre unge kvinner på et hybelrom hengir seg til en het trekant, utveksler muntlige gleder og deler en svart stud for intens, lidenskapelig sex, utforsker ulike stillinger og kinky ønsker.
Tre unge kvinner, alle bestevenner, bestemmer seg for å krydre ting på hybelen deres. De har alltid fantasert om en trekant, og med hjelp av en velutstyrt svart mann, gjør de det til en realitet. Scenen starter med at de kler av hverandre, og avslører deres perfekte kropper og store, falske pupper. De bytter på å glede hverandre, og starter med en varm gruppeblowjob. Leppene og tungene deres jobber synkront for å drive hverandre ville. Moroa stopper ikke der. De fortsetter med litt muffedykking og rumpeslikking, stønnene deres ekker gjennom hybelen. Tiden for den svarte mannen å bli med kommer, og han kaster ikke bort tid på å pløye en av jentene mens de andre ser på, fingrene utforsker sine egne lystsoner. Handlingen fortsetter med intens ansiktssitting og håndjobber, som kulminerer i et vilt og lidenskapelig klimaks.