Tre unge kvinder på en kollegieværelse hengiver sig til en varm trekant, udveksler mundtlige fornøjelser og deler en sort stud til intens, lidenskabelig sex, udforsker forskellige stillinger og kinky ønsker.
Tre unge kvinder, alle bedste venner, beslutter sig for at krydre deres soveværelse med lidt krydderi. De har altid fantaseret om en trekant, og med hjælp fra en velbegavet sort mand, gør de det til en realitet. Scenen starter med, at de klæder hinanden af og afslører deres perfekte kroppe og store, falske bryster. De skiftes til at glæde hinanden, startende med et varmt gruppeblowjob, deres læber og tunger arbejder synkront for at drive hinanden vilde. Det sjove stopper ikke der. De fortsætter med noget muffedykning og røvslikning, deres støn giver genlyd gennem kollegiet. Tiden for den sorte mand at være med ankommer, og han spilder ingen tid på at pløje en af pigerne, mens de andre ser på, udforsker deres egne lystzoner. Handlingen fortsætter med nogle intense ansigtssiddende og håndjobs, der kulminerer i et vildt og lidenskabeligt klimaks.